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原油交易提醒:飓风影响令美油短线偏多!但需求前景令上行空间受限,日内关注EIA数据:雷火竞技首页
原油交易提醒:飓风影响令美油短线偏多!但需求前景令上行空间受限,日内关注EIA数据周三(8月26日)美原油窄幅震荡,现报43.37美元,涨幅0.05%。
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本文摘要:原油交易提醒:飓风影响令美油短线偏多!但需求前景令上行空间受限,日内关注EIA数据周三(8月26日)美原油窄幅震荡,现报43.37美元,涨幅0.05%。

原油交易提醒:飓风影响令美油短线偏多!但需求前景令上行空间受限,日内关注EIA数据周三(8月26日)美原油窄幅震荡,现报43.37美元,涨幅0.05%。周二因为飓风的影响,墨西哥湾大部分石油和炼油产量关闭,推动美原油和汽油双双刷新5个月高点。同时API原油和汽油库存均大幅下降,且国际关系的乐观情绪升温也部分提振了市场对于原油的需求预期。

但是美原油的反弹依旧发力,因为疫情蔓延的风险仍限制需求复苏的预期,IHS Markit认为全球石油需求的增长预计将逐渐减少。同时美国8月消费者信心降至逾六年低点,因家庭对就业市场和收入感到担忧,在美国刺激方案迟迟未达成一致之际,美国的消费者信心跌至6年低点也限制了油价反弹的空间。

总体而言,短时间美国海上原油产量中断可能会继续支撑油价,但是需求前景的忧虑将继续限制涨幅。日内关注EIA数据,预计原油库存将录得五周连降,市场将关注下降的幅度,此前四周美原油库存连续四周下降趋缓,令市场担忧库存下降的趋势反转也部分施压油价。石油与汽油价格双双触及五个月高点,因飓风劳拉逼近产能关停原油和汽油期货周二双双涨至新冠疫情爆发前到现在的最高水平,因飓风劳拉向美国炼油产能最集中的墨西哥湾沿岸逼近。

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美国汽油期货上涨2.1%,原油期货上涨1.7%,均创下3月初以来高位。美国国家飓风中心称,劳拉预计将在周三晚间或周四凌晨以三级飓风形式登陆德克萨斯-路易斯安那州沿岸。墨西哥湾80%以上的石油产能现已关闭,埃克森美孚和Citgo石油公司等炼油厂已经减少了运营或关闭了工厂。

瑞穗证券美国的期货部门董事Bob Yawger表示:“未来48小时,能源行业将面临可能是灾难性的局势,部分原因是预测显示全球最大的一些炼油厂正在飓风发展路径上。”9月和10月汽油期货价差一度升至每加仑15美分,是一年来最大现货溢价。

Yawger称这种价格走势“暗示市场担心出现极度短缺的状况”据彭博计算,美国一些最大的炼油厂正提前关闭以迎接飓风到来,影响了美国墨西哥湾沿岸近300万桶/日的产能。根据Lipow石油协会的数据,这相当于墨西哥湾沿岸炼油能力的三分之一。受飓风导致美国逾100万桶/日产量长期关停风险的影响,周二美原油和汽油刷新五个月高点。

API原油和汽油库存均大幅下降提振油价,日内关注EIA原油库存是否五连降北京时间周三(8月26日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至8月21日当周API原油库存减少452.4万桶,预期减少350万桶;汽油库存减少639.2万桶;精炼油库存增加225.9万桶;数据公布后,美油短线微涨。知名金融博客零对冲表示,日内油价上涨,很大程度上受到了墨西哥湾沿岸地区大量炼油设施关闭与人员撤离的影响,美油持稳于43美元/桶上方。美国有17%的炼油产能来自墨西哥湾,目前已有82%的产能受到关闭的影响(高于此前的58%),随之而来的供应减少预期刺激了油价上涨。

API数据显示原油与汽油库存的降幅超出市场预期,其中汽油库存降幅创2019年4月以来最大,不过,汽油库存的实际降幅不大可能反映在本次API数据中。Rystad Energy石油市场主管 Bjornar Tonhaugen认为,市场知道飓风导致的关闭时间是暂时性的,现在就判断当前的飓风是否对油价产生长远影响仍为时尚早,随着炼厂对原油需求的减弱,可能会会抵消供应短缺造成的油价上涨。市场需要关注美国原油和汽油库存数据的变化,如果更多的迹象显示因为飓风的影响导致汽油库存下降超预期,可能也会在短期内继续支撑油价。

日内关注美国EIA数据。普氏能源调查显示,分析师平均预期,EIA报告每周原油库存下降430万桶,将是连续第五周下降。国际关系乐观情绪部分支撑油价国际关系的乐观情绪升温也部分提振了市场对于原油的需求预期。

8月25日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就加强两国宏观经济政策协调、中美第一阶段经贸协议落实等问题进行了具有建设性的对话。双方同意创造条件和氛围,继续推动中美第一阶段经贸协议落实。

受国际贸易乐观情绪的影响,周二标普500指数和纳斯达克综合指数再创新高,市场预期美联储将保持宽松政策。标普500指数上涨0.4%,报3443.62点,道琼斯工业平均指数下跌0.2%,报28248.44点,纳斯达克综合指数上涨0.8%,报11466.47点。如果近期国际关系出现更多好转的迹象,有助于提升市场对于经济复苏的前景,这也将进一步支撑油价。IHS Markit:全球石油需求的增长预计将逐渐减少IHS Markit在其最新预测中表示,全球石油需求的增长——这正是整个石油工业的状况所依赖的——预计将逐渐减少。

这一预测与越来越多的悲观预测一起,为全球石油需求增长的未来指明了方向。由于疫情的爆发,特别是封锁和旅游活动的低迷,全球石油需求增长一直受到抑制。IHS Markit说,目前全球石油需求为大流行前的89%。预计随后将上升并稳定在大流行前需求的92%至95%之间。

因此,石油需求增长在2020年第一季度将会减弱并趋于平稳,因为越来越少的人去上班,而且由于旅行限制依然存在,人们对航空旅行(尤其是国际航空旅行)的需求减弱,航空旅行将大幅下滑。该机构还表示,在疫苗出现之前,或者在疫情得到控制之前,目前航空旅行的需求将保持低迷。石油需求主要取决于航空燃油和美国汽油需求,后者是全球汽油需求的风向标。

2020年到目前为止,全球航空燃油需求和汽油需求较4月份有所回升,但今年迄今为止全球航空燃油需求仍较上年同期下降了50%。美国汽油需求的降幅较小,但仍很大,约为20%,尽管已较4月份美国封锁最严重时的低点大幅反弹。

美国消费者信心跌至6年低点,打击原油需求复苏前景周二数据显示,美国8月消费者信心降至逾六年低点,因家庭对就业市场和收入感到担忧。尽管在6月末美国的消费支出创出了纪录最高水平,这是因为各国逐渐的放开限制措施,同时美国每周额外600美元的刺激措施也提振了市场的乐观情绪,因此推动了消费需求。但是随着7月中下旬疫情反弹,同时美国的刺激方案在7月末到期后迄今为止谈判仍陷入僵局,此前特朗普通过行政审批的救助措施也只够维持两个星期,且救助的规模不及7月之前的水平,这打击了市场的消费需求。事实上上周美国公布的上周初请失业金重新回升至100万人,说明随着疫情反弹以及经济下行压力,美国就业市场的压力有增无减,随着失业人口依然高居不下,这也继续打击市场的消费信心。

The Conference Board经济指标高级主管Lynn Franco表示:“八月份消费者信心指数连续第二个月下降。现状指数急剧下降,消费者表示,过去一个月的商业和就业条件都在恶化。消费者对短期前景及其财务前景的乐观情绪也有所下降,并且继续呈下降趋势。消费者支出在最近几个月有所反弹,但消费者对经济前景及其财务状况的担忧日益增加,很可能会导致未来几个月支出下降。

”晚间关注美国耐用品订单数据以寻找美国经济走向的线索。疫情对于需求的负面影响部分抵消了飓风导致美原油产量关闭对于油价的支撑尽管因为飓风的影响使得美原油创出了5个月高点,但是从技术面角度讲,当前油价反弹依旧乏力,因为油价的主要驱动力仍然是由疫情引起的需求空前下降,以及全球生产商对价格暴跌的反应。法国巴黎银行大宗商品市场策略主管Harry Tchilinguirian表示:“即使海上生产将恢复得很慢,导致供应缺口扩大,但有大量应对供应突然紧缩的库存,可以在炼油厂恢复运营时使用。

”根据EIA数据,美国原油库存目前处于数十年来最高的季节性水平。Rystad Energy的石油市场负责人Bjornar Tonhaugen说:“即使是这样的突发事件,也很难将疫情引发的担忧真正抛在一边。

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石油产量的下降让交易员们松了一口气。但是过去几周,在需求复苏滞后的情况下,交易员们看到了全球石油产量的上升。这限制了油价反弹的空间。”尽管美国加州和佛州疫情近期显示出改善迹象。

但是欧洲疫情蔓延持续,德国新增感染人数接近四个月高点。同时两名欧洲患者被证实再次感染新冠病毒,在全世界努力控制疫情之际,引发对人体新冠病毒免疫力的担忧,这加剧了人们对潜在疫苗有效性的担忧。因此在疫情治疗手段得到有效验证之前,预计将继续限制油价的涨幅。

全球炼厂活动遭遇了不可逆的损失炼油行业的活动状况是原油行业未来动向的一个晴雨表。因为市场使用的是产品而不是原油。原油被炼油厂转化为所需的产品。因此,转化率仍是原油需求的一个“良好”指标。

而今天,炼油行业的状况也面临挑战。除了此前提到的几个炼油厂和石油巨头已经宣布永久关闭在美国和亚洲的炼油厂。分析人士认为,欧洲一些高成本的炼油厂也可能在炼油利润率持续走低的情况下未来几年陆续关闭。

Wood Mackenzie表示,仅在欧洲,将近10%的欧洲高成本炼油厂(即日产能140万桶)面临严重的关闭威胁。总部位于巴黎的国际能源署(International Energy Agency)最近下调了对今年剩余时间汽油和航空燃油需求的预测。对于炼油行业,石化行业是他们的下一个赌注。就在几年前,人们还在讨论将炼油和石化一体化作为该行业的出路。

在寻找替代能源时,石油行业将石化产品视为摆脱全球原油消费放缓的一步。他们关注石油化工行业,以帮助该行业摆脱因原油消费模式不断变化而陷入的泥潭。炼油行业预计将在这一投资组合转型中发挥主导作用。尽管如此疫情导致一些专业人士暂停并推迟了对石化领域的投资。

雪佛龙菲利普斯化学公司(CPChem)是雪佛龙与菲利普斯66的合资企业,已推迟了其美国墨西哥湾沿岸项目的最终投资决定。英国石油还宣布以50亿美元的价格将其全球石化业务出售给英国的Ineos,作为BP转型的下一个战略步骤的一部分,该公司正致力于从石油和天然气公司转型为具有竞争力的可再生能源公司。总体而言,疫情使得全球能源行业格局发生了改善,部分需求损失几乎是不可逆的,这意味着原油需求很难回到甚至永远也无法回到疫情前的水平,从长期看这都是利空油价的一个因素。

北京时间13:18,美原油现报43.34美元/桶。


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